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Opportunité sur RESVERLOGIX

19/08/2010

Le Newsflow sur Resverlogix est des plus intéressants. C'est une biotech que je connais bien, en laquelle j'ai beaucoup d'espoir (voir mon post du 24 Mars). Au cours des 12 prochains mois, Resverlogix s'attend à atteindre deux étapes cliniques pour son RVX-208: les résultats de la phase II b (Etdue dite ASSERT) pour le troisième trimestre 2010, et les résultats complets de l'ensemble de l'étude (ASSURE) pour le troisième trimestre 2011. La forte baisse du cours (qui est passé de 8 CAD à 3 CAD en 3 mois) est due à la fois aux retards annoncés en Mai dans une étude en cours pour son RVX-208, mais aussi en raison d'une augmentation de Capital annoncée en Juin. Une étincelle pourrait faire exploser le titre comme ce fut le cas en Mars 2010. Le cours actuel est tout à fait attractif. Conseil d'achat sur 2,75 $.

RESVERLOGIX CORP 
CA76128M1086
RVX


Voici en résumé ce que je pense de cette opportunité et du Newsflow à suivre, que je développe en détails dans un article sur Objectifeco cette opportunité. Cliquez ici pour voir cet article.



Voici les deux protocoles utilisés pour l'étude de Phase II b:
-ASSERT, qui concerne la sécurité d'emploi des médicaments: c'est un essai clinique qui vise principalement à évaluer la sécurité d'emploi, ou l'innocuité, d'un schéma de traitement. Il est à préciser que cette étude enrôle des patients présentant une maladie coronarienne stable,

-ASSURE, qui examinera le RVX-208 par voie orale: ASSURE 1 est un acronyme pour ApoA-l Synthesis Stimulation chez les patients atteint d'un syndrome coronarien aigu

Alors que l'inscription des patients pour l'étude ASSERT s'est déroulée de manière beaucoup plus rapide que prévu, on ne peut pas en dire autant pour ASSURE, en raison de critères d'inscription stricts. Resverlogix a annoncé beaucoup de retard pour ASSURE, et ils ont même récemment du assouplir les critères d'inclusion des patients pour l'essai.

Ce retard a été annoncé le 12 mai, alors que l'action cotait 6,35 $. L'autre catalyseur de la baisse a aussi été l' AK de début Juin portant sur 9 millions de CAD.

En conséquence, le délai sur l'étude ASSURE et l'AK de Juin créent une opportunité d'achat, à mon sens. La baisse ne dure qu'un temps. D'autant plus qu'on attend des échéances importantes! Après tout, rien n'a changé d'un point de vue fondamental: on a toujours affaire à un Blockbuster potentiel (futur numero 1?), avec un staff de qualité (Nissen et Newton qui sont les pères de l' Avandia et du Lipitor), et je ne pense pas que le retard sur ASSURE puisse faire renoncer les Big Pharma pour un partenariat.

Des volumes inhabituels ont été constaté le 13 Août, qui correspond à un plus haut à 8 semaines (+12%). A 2,75 CAD, tout cela semble avoir un parfum de soldes…

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